親臨本行各證券營業據點辦理

普通戶

• 自然人帳戶：本人親持身分證正本、印章及其他身分證明文件(如健保卡、護照、駕照或學生證等)，親臨本行證券經紀商辦理開戶契約之簽訂。
• 法人帳戶　：檢附法人登記證明文件（設立登記表、變更登記表）、稅捐機構發給之設立扣繳單位編配統一編號通知單(若屬營利事業得免檢附)及公司大小章、法人代表人及被授權人身分證明文件與印章、授權書及其他證明文件（如董事會議紀錄、公司章程或財務報表等）辦理開戶契約之簽訂。

融資融券戶

• 年滿二十歲有行為能力之中華民國國民，或依中華民國法律組織登記之法人。
• 開立受託買賣帳戶滿三個月。
• 最近一年內於委託買賣成交十筆以上，累積成交金額達所申請融資額度之百分之五十，其開立受託買賣帳戶未滿一年者亦同。
• 最近一年之所得及各種財產計達所申請融資額度之百分之三十，惟申請融資額度未逾新臺幣五十萬元者不適用之。